Course curriculum

  • 01
    Resumen de cumplimiento
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    • ¿Qué es el cumplimiento (compliance)?
  • 02
    Publicidad y mercadeo
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    • Publicidad y mercadeo de tu negocio de manera ética
  • 03
    Prescripción de soluciones
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    • Análisis de necesidades y recomendaciones de cobertura
  • 04
    Preselección / Cotización (Field Underwriting / Quoting)
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    • Estableciendo expectativas adecuadas
  • 05
    Revisión de ilustraciones
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    • Revisión de ilustraciones conforme a las regulaciones
  • 06
    Toma de solicitudes
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    • Prácticas éticas para completar solicitudes de póliza
  • 07
    Entrega de póliza
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    • Cumpliendo la promesa
  • 08
    Revisión de pólizas / Atención a tus clientes
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    • Servicio continuo al cliente
  • 09
    Manejo de reclamaciones
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    • Guiando a los clientes durante el proceso de reclamaciones